ご利用上の注意事項
- このツールは簡易「DX診断」ツールです
- 全30問に回答すると、現状のDX段階、優先施策、導入推奨ツールがわかります
- PC環境で実行してください
- 成果や効果を保証するものではありません
- 回答結果を保存する場合は画面をキャプチャをしてください ※出力機能はありません
【一般的な画面キャプチャ方法】
【Windows】Windows + Shift + S キー
【Mac】Command + Shift + 3 キー
結果を控えてから、下記ご参照ください。
中小企業にとってのDXの重要性
DXとは何か？なぜ今、必要なのか？
「DX（デジタルトランスフォーメーション）」は、中小企業の経営者にとって重要なテーマです。
- DX？それって大企業がやるものでしょ？
- うちみたいな小さな会社には関係ないんじゃない？
こんな声が聞こえてきそうですが、実は、DXこそ中小企業が取り組むべき、今や避けては通れない経営課題なのです。
では、DXとは一体何なのでしょうか？
DXとは「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルを変革し、競争力を高めていく取り組み」のこと。
つまり、今までのやり方を見直し、デジタルの力を借りてより効率的に、より収益性高く事業を展開していくことなのです。
なぜ今、中小企業にとってDXが重要なのか？
限られたヒト・モノ・カネを活用して事業を展開する中小企業だからこそ、DXが重要なのです。
- 人手不足の解消
日本の中小企業の多くが直面している人手不足。業務の自動化や効率化で、少ない人数でも高い生産性を維持。 - 競争力の強化
大企業に勝る機動力を活かしてより柔軟に、より迅速に市場の変化に対応。 - 新たな事業機会の創出
顧客の声をもとに、ニッチな市場にニッチな商品を。今までにない新しいサービスや商品を生み出すチャンス。 - コスト削減
中長期的に持続可能な仕組みの導入や、運用を徹底することでコスト削減が可能。 - 顧客満足度の向上
データ分析やAIの活用で、顧客のニーズをより正確に把握し、的確なサービス提供を可能になります。
しかし、ここで一つ大きな問題があります。
それは、多くの中小企業がDXに取り組みたいと思いながらも
「どこから手をつければいいのか分からない」「予算がない」「専門知識を持った人材がいない」
といった壁にぶつかっているという現実です。
実際、経済産業省の調査によると、中小企業のDX推進における課題として
「ノウハウを持つ人材が不足している」（61.5%）、「導入コストが負担できない」（51.9%）
といった声が多くあがっています。
そんな悩みを抱える中小企業の皆さまに、DX推進の具体的な方法や、すぐに始められるアクションプランをご紹介。
「DX推進度チェックツール」の診断結果と照らし合わせ、自社はまず何から取り組むべきか考えてみてください。
DX推進の壁
よくある悩みと解決策
DXの重要性は理解できたけれど、「実際にどう進めていいのか分からない」「うちの会社には無理なんじゃないか」と悩んでいませんか？
ご安心ください。その悩みは皆さん共通です。ここでは、よくある悩みとその解決策をご紹介します。
「予算がない」
多くの中小企業が、DX推進にはお金がかかると考えています。確かに、大規模なシステム導入には多額の投資が必要かもしれません。
しかし、DXは必ずしも高額な投資を意味しません。
解決策
- 無料や低コストのクラウドサービスを活用する
- 政府や自治体の補助金制度を利用する
- 段階的に導入し、コストを分散させる
Google WorkspaceやMicrosoft 365などの無料プランから始めることで、まずは社内のコミュニケーションをデジタル化できます。
また、IT導入補助金などの制度を活用すれば、初期投資の負担を軽減できます。
「専門知識を持った人材がいない」
DXを推進するには、ITやデジタル技術に詳しい人材が必要だと思われがちです。確かに、専門知識があれば心強いですが、それがないからといってDXを諦める必要はありません。
解決策
- 外部の専門家やコンサルタントを活用する
- 社内の若手や意欲のある従業員を育成する
- オンライン学習プラットフォームを活用して学ぶ
地域の商工会議所やIT企業のセミナーに参加したり、Udemyなどのオンライン学習サービスを利用したりすることで、必要な知識を習得できます。
また、デジタル化に興味のある従業員を中心にプロジェクトチームを作り、社内で学び合う環境を整えるのも効果的です。
「従業員の抵抗がある」
新しいシステムやツールの導入に対して、従業員から「今までのやり方で十分」「変更が面倒」といった声が上がることもあるでしょう。
解決策
- DXの必要性と利点を丁寧に説明する
- 小さな成功事例を作り、効果を実感してもらう
- 従業員の意見を取り入れながら進める
まずは紙の申請書をデジタル化するなど、小さな改善から始めてみましょう。
効果を実感できれば、従業員の理解と協力も得やすくなります。
「何から始めればいいか分からない」
DXと一言で言っても、その範囲は広く、どこから手をつければいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。
実はこの悩みが一番多いのです。
解決策
- 現状の業務プロセスを可視化する
- 最も効果が出やすい部分から着手する
- 専門家のアドバイスを受ける
業務の中で最も時間がかかっている作業や、ミスが起きやすい作業を洗い出し、そこからデジタル化を始めるのが効果的です。
「セキュリティが心配」
デジタル化が進めば、情報漏洩のリスクも高まるのではないかと心配する声もよく聞かれます。
解決策
- 基本的なセキュリティ対策を徹底する
- 従業員にセキュリティ教育を行う
- 信頼できるクラウドサービスを選択する
ウイルス対策ソフトの導入や定期的なパスワード変更といった基本的な対策から始め、徐々にレベルを上げていくことが大切です。
これらの悩みは、多くの中小企業が直面するものです。
大切なのは、完璧を求めすぎずに、１つ１つ対応し、できるところから少しずつ始めることです。
DX推進の第一歩
現状把握と目標設定自社の業務プロセスの可視化
DX推進の重要性を理解し、よくある悩みへの対処法も把握したところで、いよいよ実際の取り組みを始めましょう。
現状把握：自社の業務プロセスを可視化する
DXを効果的に進めるには、まず自社の現状を正確に把握することが不可欠です。具体的には以下のステップで進めていきましょう。
a) 業務フローの作成
- 各部門の主要な業務プロセスを図式化します。
- 誰が、何を、どのように行っているかを明確にします。
b) 課題の洗い出し
- 業務フローの中で、時間がかかっている作業や、ミスが起きやすい箇所を特定します。
- 従業員にヒアリングを行い、日々の業務で感じている不便さや非効率な点を集めます。
c) デジタル化の現状チェック
- 既に導入しているITツールやシステムをリストアップします。
- それぞれのツールの使用状況や効果を評価します。
例えば、ある製造業の中小企業では、受注から納品までの業務フローを図式化したところ、受注情報の手入力や在庫確認に多くの時間を要していることが分かりました。この「気づき」が、その後のDX推進の重要なきっかけとなったのです。
目標設定：具体的かつ測定可能な目標を立てる
現状把握ができたら、次は目標を設定します。ここでのポイントは、具体的で測定可能な目標を立てることです。
a) 短期目標（3〜6ヶ月）の設定
- 例：「受注処理時間を30%削減する」
- 例：「顧客対応の平均応答時間を2時間以内にする」
b) 中期目標（1〜2年）の設定
- 例：「営業部門の生産性を50%向上させる」
- 例：「新規顧客獲得数を前年比20%増加させる」
c) 長期目標（3〜5年）の設定
- 例：「全社の業務プロセスをデジタル化し、ペーパーレス化を95%達成する」
- 例：「データ分析に基づく新規事業を立ち上げ、売上の10%を占めるまでに成長させる」
目標設定の際は、「SMART」の原則を意識すると良いでしょう。
Specific（具体的）
Measurable（測定可能）
Achievable（達成可能）
Relevant（関連性がある）
Time-bound（期限がある）
例えば、「業務効率を上げる」という漠然とした目標ではなく、「6ヶ月以内に受注処理時間を30%削減する」というように、具体的で測定可能な目標を設定します。
優先順位の決定
現状把握と目標設定ができたら、どの課題から着手するかの優先順位を決めます。以下の観点で評価すると良いでしょう。
効果の大きさ：改善によってどれだけの効果が見込めるか
実現の容易さ：技術的、予算的に実現可能か
緊急性：すぐに取り組む必要があるか
例えば、「効果が大きく、比較的容易に実現できる」課題から着手するのが一般的です。小さな成功体験を積み重ねることで、社内のDXに対する理解と協力を得やすくなります。
現状把握と目標設定は、DX推進の羅針盤となる重要なステップです。ここでしっかりと準備することで、その後の取り組みがスムーズに進みやすくなります。
中小企業のためのDXツール選び業務効率化ツール
DXを推進する上で、適切なツールの選択は非常に重要です。しかし、数多くあるツールの中から自社に最適なものを選ぶのは、簡単ではありません。ここでは、中小企業の皆さまに特におすすめのDXツールを、カテゴリー別にご紹介します。
業務効率化ツール
a) クラウド型グループウェア
例：Slack, Microsoft Teams
特徴：社内コミュニケーションの効率化、情報共有の円滑化
メリット：メールの往復を減らし、迅速な意思決定が可能に
b) プロジェクト管理ツール
例：Trello, Asana
特徴：タスクの可視化、進捗管理の効率化
メリット：プロジェクトの遅延リスクを軽減し、チームの生産性向上
c) クラウド型会計ソフト
例：freee, MFクラウド会計
特徴：自動仕訳機能、リアルタイムでの財務状況把握
メリット：経理業務の効率化、経営判断のスピードアップ
オールインワン型ツール
a) Notion
特徴：ドキュメント作成、タスク管理、データベース機能を統合
メリット：情報の一元管理、柔軟なカスタマイズ性、チーム協働の促進
活用例：社内ナレッジベースの構築、プロジェクト管理、会議議事録の共有
b) HubSpot
特徴：マーケティング、営業、カスタマーサービス機能を統合
メリット：顧客対応の一元化、マーケティングと営業の連携強化
活用例：リード獲得からクロージングまでの一貫した顧客管理、メール配信の自動化
Webサイト関連ツール
a) CMS（コンテンツ管理システム）
例：WordPress, Wix
特徴：ノーコードでのWebサイト構築、更新の容易さ
メリット：低コストでの情報発信、SEO対策の実施
b) アクセス解析ツール
例：Google Analytics
特徴：Webサイトの訪問者分析、ユーザー行動の把握
メリット：マーケティング施策の効果測定、顧客理解の深化
生成AI（ドキュメント生成）ツール
a) GPT-3やChatGPTを活用したツール
例：Jasper.ai, Copy.ai
特徴：自然言語での文章生成、多様な文章スタイルに対応
メリット：コンテンツ作成の効率化、アイデア出しの支援
b) 画像生成AI
例：DALL-E, Midjourney
特徴：テキストプロンプトからの画像生成
メリット：デザイン制作の効率化、ビジュアルコンテンツの多様化
データ分析ツール
a) ビジネスインテリジェンス（BI）ツール
例：Tableau, Power BI
特徴：データの可視化、レポート作成の自動化
メリット：データに基づく意思決定の促進、経営戦略の立案支援
マーケティングツール
a) CRM（顧客関係管理）ツール
例：Salesforce, HubSpot CRM
特徴：顧客情報の一元管理、営業活動の効率化
メリット：顧客満足度の向上、売上増加の実現
b) メール配信ツール
例：Mailchimp, Constant Contact
特徴：一斉メール配信、開封率や反応率の分析
メリット：効果的な顧客コミュニケーション、リピート率の向上
これらのツールを組み合わせることで、中小企業のDX推進をさらに加速させることができます。
例えば、Notionを使って社内の情報共有を効率化し、HubSpotで顧客管理とマーケティングを統合的に行い、WordPressで手軽に更新可能なWebサイトを構築。さらに、生成AIツールを活用してコンテンツ制作を効率化するなど、複数のツールを組み合わせることで、より効果的なDX推進が可能になります。
DXツールを選ぶ際のポイント
自社の課題に合致しているか現状分析で洗い出した課題解決に直結するツールを選びましょう。
使いやすさ、特に初期段階では直感的に使えるツールを選ぶことが重要です。
- 費用対効果初期費用だけでなく、運用コストも含めて検討しましょう。
- 将来の事業拡大に対応できるツールを選びましょう。
- セキュリティデータ保護やプライバシー対策が十分なツールを選びましょう。
- サポート体制導入後のサポートが充実しているツールを選ぶことで、スムーズな運用が可能になります。
ツールの選定は、DX推進の重要なステップです。
しかし、ツールを導入すれば即DXが成功するわけではありません。
選んだツールを効果的に活用し、業務プロセスを改善していくことが重要です。
DX推進のステップ別アクションプラン
いよいよDX推進の具体的なステップに入ります。ここでは、DXを効果的に進めるための段階的なアプローチをご紹介します。各ステップに沿って着実に進めることで、確実にDXの成果を実感できるはずです。
Step1: 経営層の理解とコミットメント獲得
- DXの必要性を経営層に説明
- 業界動向や競合他社の状況を調査し、具体的な事例を示す
- DX推進による具体的なメリット（コスト削減、生産性向上など）を数値で提示
- DX推進の目標設定
- 短期的（6ヶ月〜1年）、中期的（1〜3年）な目標を設定
- KPI（重要業績評価指標）を定め、定量的に成果を測定できるようにする
- 予算の確保
- 初期投資と運用コストを明確に示す
- 政府の補助金や助成金制度の活用を検討
Step2: 推進チームの結成と人材育成
- DX推進チームの編成
- 部門横断的なメンバーを選出（IT部門だけでなく、現場の声を反映できる構成に）
- 外部専門家の活用も検討（ITコンサルタントなど）
- 社内人材の育成
- デジタルリテラシー向上のための研修プログラムの実施
- e-learningツールの導入（例：Udemy for Business）
- 外部人材の活用
- 即戦力となるデジタル人材の中途採用
- フリーランスやIT企業との協業
Step3: 現状分析と優先課題の特定
- 業務プロセスの可視化
- 各部門の業務フローを図式化（例：Notionを使用）
- 非効率な作業や重複作業を洗い出す
- デジタル化の現状チェック
- 既存のITツールの使用状況を調査
- デジタル化が遅れている領域を特定
- 優先課題の決定
- 効果の大きさ、実現の容易さ、緊急性を基準に優先順位をつける
- 短期的に成果が出やすい「クイックウィン」を見つける
Step4: ツール選定と導入計画の策定
- 適切なDXツールの選定
- 優先課題に対応するツールをリストアップ（例：顧客管理ならHubSpot CRM）
- 複数のツールを比較検討し、自社に最適なものを選ぶ
- 導入計画の策定
- 段階的な導入スケジュールを作成
- 各段階での目標と評価指標を設定
- パイロット導入の準備
- 小規模な部門や特定のプロジェクトでの試験的導入を計画
- フィードバックの収集方法を決定
Step5: パイロット導入と効果検証
- 選定したツールの試験的導入
- 限定された範囲でツールを導入
- 使用方法の研修を実施
- データの収集と分析
- 使用状況や効果に関するデータを収集
- 設定したKPIに基づいて効果を測定
- フィードバックの収集と改善
- ユーザーからの意見や要望を集める
- 必要に応じてツールのカスタマイズや使用方法の改善を行う
Step6: 全社展開と継続的改善
- 全社への展開計画の策定
- パイロット導入の結果を基に、全社展開のスケジュールを立てる
- 必要なリソース（人員、予算）を確保
- 段階的な展開
- 部門ごと、または機能ごとに段階的に展開
- 各段階で効果を測定し、必要に応じて計画を調整
- 継続的な改善とイノベーション
- 定期的な効果測定と改善活動の実施
- 新たなデジタル技術やツールの動向をウォッチし、適宜導入を検討
- 社内のDX文化醸成
- 成功事例の共有と表彰制度の導入
- 継続的な学習と挑戦を奨励する組織文化の構築
このステップ別アクションプランに沿って進めることで、中小企業の皆さまも着実にDXを推進できるはずです。
重要なのは、一度にすべてを変えようとせず、小さな成功を積み重ねていくことです。
各ステップで成果を実感し、社内の理解と協力を得ながら、徐々にDXの範囲を広げていきましょう。
「DX推進度チェック」無料診断ツールのご紹介
自社のDX推進状況がどの程度なのか、客観的に把握するのは難しいものです。
BaseTreeのツール以外にも、無料で利用できるDX推進度チェックツールをご紹介します。
これらのツールを活用し、自社のDX推進状況を把握し、今後の方向性を定めるのに役立ててください。
経済産業省「DX推進指標」自己診断結果入力サイト
経済産業省が提供する無料のDX推進度チェックツールです。
特徴
- 経営ビジョン、体制、制度、デジタル技術活用など、多角的な視点で診断
- 他社との比較が可能
使い方
- 1. 経済産業省のウェブサイトにアクセス
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx_indicator.html - 2. 35の質問に回答（はい・いいえ・わからない）
- 3. 結果をレーダーチャートで確認
IPA「DX推進指標 自己診断結果入力サイト」
IPAが提供する、より詳細なDX推進度チェックツールです。
特徴
- 詳細な診断が可能
- 具体的な改善アドバイスが得られる
使い方
- 1. IPAのウェブサイトにアクセス
https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/index.html - 2. 35の大項目と330の小項目に回答
- 3. 詳細な診断結果をPDFでダウンロード
中小企業基盤整備機構「IT経営簡易診断」
中小企業に特化したIT活用度チェックツールです。
特徴
- 中小企業の実情に合わせた質問内容
- 具体的な改善アドバイスが得られる
使い方
- 1. 中小企業基盤整備機構のウェブサイトにアクセス
https://it-map.smrj.go.jp/diagnose/step0/ - 2. 20の質問に回答
- 3. 結果をレーダーチャートで確認
ツール活用のポイント
- 定期的に診断を行う
半年に1回程度の頻度で診断を行い、進捗を確認しましょう。 - 経営層と現場の両方で診断を行う
経営層と現場で認識のズレがないか確認することが重要です。 - 結果を社内で共有する
診断結果を社内で共有し、DX推進の重要性について理解を深めましょう。 - 具体的なアクションプランを立てる
診断結果を基に、優先的に取り組むべき課題を特定し、具体的なアクションプランを立てましょう。 - 外部専門家のアドバイスを受ける
診断結果の解釈や改善策の立案について、必要に応じて外部専門家のアドバイスを受けることも有効です。
これらの無料診断ツールを活用することで、自社のDX推進状況を客観的に把握し、効果的なDX戦略を立てることができます。
まずは、自社の現状を知ることから始めてみましょう。
明日からできるDX推進のための一歩具体的なアクションリスト
ここまでDX推進の重要性や具体的な方法について見てきました。
「分かったけど、明日から何をすればいいの？」と思われている方も多いのではないでしょうか。
そこで、明日から始められる具体的なアクションリストをご紹介します。
現状把握
- 自社の業務プロセスを図式化する
- 従業員にヒアリングを行い、日々の課題を洗い出す
- 無料のDX診断ツールを使って自社のDXレベルをチェックする
目標設定
- 短期（3ヶ月）、中期（1年）、長期（3年）の具体的な目標を設定する
- 目標は数値化し、測定可能なものにする（例：受注処理時間を30%削減）
- 小さな成功体験を作る
- 紙の申請書を電子化する
- クラウド型のグループウェアを導入し、情報共有を促進する
- 無料のオンライン会議ツールを使って、リモートミーティングを試験的に実施する
デジタルリテラシーの向上
- 経営層向けのDX勉強会を開催する
- 従業員向けのITスキルアップ研修を実施する（例：Excel基礎講座）
- デジタル推進担当者を決め、外部セミナーに参加させる
外部リソースの活用
- 地域の商工会議所やIT企業が主催するDXセミナーに参加する
- IT導入補助金などの支援制度を調査し、申請を検討する
- デジタル化に詳しい外部アドバイザーとの連携を検討する
データの活用
- 既存の顧客データを整理し、エクセルやクラウドツールで管理を始める
- 売上データの分析を行い、傾向や課題を可視化する
- Google Analyticsを導入し、自社ウェブサイトの訪問者分析を始める
業務プロセスの見直し
- 最も時間がかかっている業務を特定し、改善案を考える
- 部門横断的なワークショップを開催し、業務改善のアイデアを出し合う
- 試験的に新しい業務フローを導入し、効果を測定する
コミュニケーションの改善
- ビジネスチャットツール（例：Slack、Microsoft Teams）を導入する
- 定期的なオンライン朝礼や終礼を実施し、情報共有を促進する
- 社内SNSを立ち上げ、部門を超えた交流を促進する
セキュリティ対策
- 全従業員のパスワード強度をチェックし、必要に応じて変更する
- 基本的なセキュリティ研修を実施する
- クラウドサービス利用時のセキュリティガイドラインを作成する
継続的な改善
- 月1回のDX推進会議を設定し、進捗を確認する
- 成功事例を社内で共有し、横展開を図る
- 定期的に従業員からフィードバックを集め、改善に活かす
おわりに
これらのアクションは、すべてを一度に実行する必要はありません。
自社の状況に合わせて、できるところから少しずつ始めていきましょう。
重要なのは、小さな一歩を踏み出し、継続的に改善を重ねていくことです。
DX推進は一朝一夕には実現できませんが、着実に進めていけば必ず成果は表れます。
皆さまの企業が、デジタルの力を活用してさらなる成長を遂げられることを願っています。
最後に、長期的な視点でのDX推進の重要性を、あらためて強調しておきます。
デジタル技術は日々進化しており、一度導入したからといって終わりではありません。
常に新しい技術やツールをウォッチし、自社のビジネスにどう活用できるかを考え続けることが大切です。
DXは終わりのない旅路ですが、その過程で得られる学びと成果は、きっと皆さまの企業に大きな価値をもたらすはずです。
明日から、あなたの会社のDX推進の第一歩を踏み出してみませんか？
皆さまの企業のDX推進が成功することを心より願っています。